股票代碼 002514
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在去年底拿下控股權(quán)不久后，寶馨科技(002514)新任控股股東便拋出了加碼計(jì)劃。
1月27日晚間，寶馨科技拋出2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向控股股東江蘇捷登非公開發(fā)行股份，募資不超過4.91億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。本次非公開發(fā)行完成后，江蘇捷登持有公司股份比例提高，有助于公司控制權(quán)穩(wěn)定。
二級(jí)市場方面，今年1月以來，寶馨科技股價(jià)下滑明顯，而這或許跟公司業(yè)績相關(guān)。今日晚間，寶馨科技發(fā)布了2020年業(yè)績預(yù)告：預(yù)計(jì)2020年度歸母凈利虧損1.98億元—3.96億元，上年同期為盈利6629.74萬元。
控股股東包攬
具體來看，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.66億股（含本數(shù)），募集資金不超過4.91億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。
發(fā)行價(jià)格方面，本次發(fā)行價(jià)格為2.96元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。截至27日最新收盤，寶馨科技報(bào)收3.41元每股，若以此計(jì)算，認(rèn)購方浮盈15%左右。
本次非公開發(fā)行前，江蘇捷登直接持有寶馨科技5%的股份，同時(shí)接受陳東及其一致行動(dòng)人汪敏18.24%股份表決權(quán)委托，合計(jì)控制上市公司23.24%股份的表決權(quán)。江蘇捷登為公司控股股東，馬偉為公司實(shí)際控制人。
而寶馨科技本次的定增對(duì)象僅控股股東江蘇捷登一家，后者將全額認(rèn)購。據(jù)披露本次非公開發(fā)行的對(duì)象為江蘇捷登，按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限1.66億股測算，本次非公開發(fā)行后，江蘇捷登直接持有公司1.94億股，持股比例為26.9%，合計(jì)持有公司40.94%股份的表決權(quán)。因此，本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控股權(quán)發(fā)生變化。
談及本次非公開發(fā)行的目的，寶馨科技表示，本次非公開發(fā)行后，控股股東江蘇捷登持有公司股份比例提高，有助于公司控制權(quán)穩(wěn)定，體現(xiàn)了控股股東和實(shí)際控制人對(duì)公司支持的決心以及對(duì)公司未來發(fā)展的信心，有利于保障公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
與此同時(shí)，募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債，將為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供重要的資金支持，同時(shí)，有利于緩解公司的營運(yùn)資金壓力和有息負(fù)債增長壓力，實(shí)現(xiàn)公司在智能制造和節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展。
實(shí)控權(quán)
值得注意的是，1個(gè)多月前，江蘇捷登才正式拿下寶馨科技實(shí)控權(quán)
2020年底，寶馨科技拋出一紙關(guān)關(guān)于實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。公告稱，公司原控股股東陳東擬將其所持有的5%公司股份轉(zhuǎn)讓給江蘇捷登，轉(zhuǎn)讓價(jià)格7元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款1.94億元。
股份轉(zhuǎn)讓完成后，陳東及汪敏合計(jì)將其持有的18.25%公司股份的表決權(quán)委托江蘇捷登行使。本次交易完成后,江蘇捷登合計(jì)持有公司23.25%的股份表決權(quán)，成為公司的新任控股股東。
資料顯示，江蘇捷登系為本次收購上市公司設(shè)立的主體，由南京捷登與港口集團(tuán)投資設(shè)立，計(jì)劃總投資額為10億元，其中南京捷登需投入7億元，港口集團(tuán)需投入3億元。港口集團(tuán)由靖江經(jīng)開區(qū)管委會(huì)及靖江市國資監(jiān)管辦公室共同控制。
在此之前，寶馨科技曾計(jì)劃易主地方國資。2019年底，寶馨科技公告，公司原實(shí)控人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資，擬將公司9.03%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹽高新，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)7.67元。
同時(shí)，陳東及汪敏合計(jì)將其持有的公司17.43%股權(quán)的表決權(quán)不可單方撤銷的委托鹽高新行使。完成后，鹽高新將總計(jì)獲得公司總股本26.46%的表決權(quán)，公司控股股東變更為鹽高新，實(shí)控人變更為鹽城市政府。
彼時(shí)，寶馨科技表示，若上述股份轉(zhuǎn)讓最終實(shí)施完成，公司的控股股東將變更為鹽高新，有利于優(yōu)化和完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提供有利資源支撐，提高公司資信等級(jí)，同時(shí)公司依托于國有資本平臺(tái)，更有效的將國有資本和民營資本相互融合，推動(dòng)國有資本引導(dǎo)和帶動(dòng)公司實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)的作用。
不過，時(shí)隔9個(gè)月后，該事項(xiàng)最終未能如愿。去年9月寶馨科技披露了控股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展，公司此前披露的實(shí)控人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動(dòng)人永福投資，擬將公司9.03%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹽高新事項(xiàng)，因未獲得江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜終止。
今日晚間，寶馨科技還發(fā)布了2020年業(yè)績預(yù)告：預(yù)計(jì)2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5億元–5.5億元，凈利潤虧損1.98億元—3.96億元，上年同期為盈利6629.74萬元。
對(duì)于業(yè)績的虧損主要原因，寶馨科技表示，2020年，受國內(nèi)外新冠肺炎疫情的影響，公司以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，產(chǎn)品交付及項(xiàng)目實(shí)施延緩，導(dǎo)致公司營業(yè)收入同比下降；公司全資子公司南京友智科技有限公司業(yè)績下降，擬計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
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